つみたてNISA+新NISA(つみたて投資枠)+70% - 東京やわらか

つみたてNISA+新NISA(つみたて投資枠)+70%

2024年1月より新NISAが始まり。私は、つみたて投資枠に毎月合計10万の積立設定をしています。以前のつみたてNISAは6年近く積立てました。口座みたら利回り+70%を超えました。

楽天証券を利用しているのですが、以前のつみたてNISAだけの合計がみたかったのですが、新NISA分と合計された金額が表示されるようです。

NISA資産 4,253,839円
+1,757,581円
(+70.40%)

20240122時点旧つみたてNISA

旧つみたてNISAのみ残額一覧

20240122 tumitateNISA

途中で積立をやめた商品もあって売却せずにそのままにしています。積立の設定をするときに、間違えて分配金コースを「受取型」に設定してしまった時があって、14件分の一覧になってしまっています。見づらいし、受取型の設定分はいつか売却するかもしれません。

新NISAへの資金が足りなかったら、もしかしたら一部売却するかもしれません。
成長投資枠(年240万)は、様子見でまだ何も買っていません。個別株の特定口座の含み損がとんでもないので…。それをどうにかしなくては。余裕がないのです。


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